【第16回 2004.11.23 サントリーホール】
2004.11.22 ルーテル市ヶ谷センターホール （島田さん、今回より欠席）
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ベニスの夏の日
港が見える丘（田中）
鈴懸の径（大橋）
涙君 さよなら（片江）
風（カルテット）
まんがマンボ（コーラス）
屋根屋の大五郎（今田）
ケンカのあとは（カルテット）
五月の別れ（下田）
買い物ブギ（境田、吉村）
城ヶ島の雨（クインテット）
爺さん上のアリア（コーラス）
ハッピーバースデー
俺は怪物君だ（カルテット）
ワンワンワルツ（浜）
有楽町で会いましょう（坂本）
僕は特急の機関士で（山縣）
リンゴの歌（コーラス）
小さい秋見つけた（石島）
花火（津下本）
夕べは最高（中橋）
さよならの向こう側（コーラス）
また逢う日まで
五番街のマリー（コーラス）
クリスマスメドレー（コーラス）